麦克尔在六岁的时候，就被恶灵控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。为此被关进暗无天日的疗养院多，最后却被他逃脱出来。每到万圣节，麦克尔便会造访他的家乡，并带来一场腥风血雨的屠杀浩劫，万圣节已成为小镇居民深深恐惧的日子。六年前，死于大火之中，人们渐渐淡忘麦克尔所带来的恐怖记忆，准备大肆庆祝一年一度的万圣节，然而麦克尔也要和他们一起「狂欢」……！

萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声饰）的手上。带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升饰

五位绝世强者抚养长大的孤儿，为查清父母死去真相，踏入都市