为调和沈相与战神晋王的矛盾，皇帝下旨赐婚，命沈相府嫡女沈灵灵嫁与晋王闻夜为正妻。谁知尚未成亲，边关便传来了晋王战死的消息。晋王为国捐躯，沈相不能悔婚，沈相夫人不愿送自己的女儿去王府守活寡，便抓来沈相流落在外的私生女沈可矣，逼其替嫁。大婚当日，沈可矣以沈相嫡女的身份嫁入晋王府，然而沈夫人担心替嫁一事败露，便向太后进言，以沈可矣为晋王殉葬。与沈可矣在外相依为命多年的奶娘偷听到这一消息，连忙告知与她，并在王府制造混乱，令沈可矣趁机逃走。谁知真正的晋王却并未战死，逃跑的沈可矣与躲避追杀的晋王在舞狮戏班相遇，两人身

经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……

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